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mậu binh online:《半导体》Q3营运绩昂 日月光逆攻返80元

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日月光投控(3711)第三季每股盈余创历史次高,虽半导体产业终端需求有杂音,但日月光股价已修正,且公司payout ratio一向维持60~65%,殖利率高,因此法人维持日月光买进,目标价103元。目前三大法人仍偏多,助力周五在大盘大跌逾百点时,日月光股价强势逆涨,收涨2.00元或2.54%,报80.7元,继本月初后成功重返80元大关。

虽然整体市场正经历库存修正,但对日月光投控而言,2022年需求还是很好的一年,已和部份客户签约长期服务协议至2023年,今年第四季整体产品价格持稳,不过2023年与客户将回到正常的价格谈判区间,也就是价格将会有压力,回到以往每年价格都会调整的模式。

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日月光投控受惠大客户新产品推出,今年第三季合并营收1886.26亿元,季增17.57%。其中IC ATM营收988.31亿元,季增4.03%;第三季EMS营收为906.65亿元。由于EMS占营收比重提高,日月光投控整体合并毛利率季下滑1.30个百分点至20.13%。今年第三季税后EPS为4.03元,创下单季历史次高。

法人预期,2023年整体市况趋缓,日月光期望2023年封装测试业绩能和2022年持平,至少优于其他同业表现。且持续看好车用ATM,2022年车用ATM营收将有机会达到10亿美元,年增可望超过5成,占公司营收比重7%。

终端需求不佳,半导体市场面临库存修正,不过Networking和Automotive相对其他产业具成长动能,除消费性电子,现在工业用也面临库存调整,法人预估,日月光今年第四季平均产能利用率较今年第三季下滑,封装产能利用率将从80~85%下滑至75~80%,测试产能利用率也从80%下滑至75~80%,日月光用1美元兑台币汇率31.8计算,法人预期,日月光今年第四季IC ATM营收季减5%,EMS营收季比将成长。合并毛利率方面,排除汇率影响,产能利用率下滑,今年第四季IC ATM毛利率略低于今年第一季的27.5%,EMS营业利益率和去年第四季的4.4%相当。今年第四季整体集团合并毛利率将会低于今年第三季,预估日月光投控第四季税后EPS达3.55元。2022年税后EPS 14.17元。日月光投控2023年税后EPS估达10.56元。

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